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川能动力:风光业务持续向好,李家沟预计Q3开启采选联动试车

东证有色研究  · 公众号  ·  · 2024-09-05 10:31
    

主要观点总结

东北证券有色组发布公司2024年半年报,实现营业和归母净利润增长。风光发电业务盈利持续高增,锂板块业绩承压。报告详细分析了公司的业务表现、业绩变动原因及未来展望,包括风光发电业务的扩张和锂业务的垂直一体化格局的形成等。同时,给出了对公司的盈利与风险预测及免责声明。

关键观点总结

关键观点1: 业绩概述

公司发布2024年半年报,实现营业收入和归母净利润增长,其中风光发电业务表现亮眼,锂板块业绩面临压力。

关键观点2: 风光发电业务表现

风光发电业务盈利持续高增,贡献近100%的利润。发电量同比高增,毛利率提升。同时扩大了产能,打开了成长空间。

关键观点3: 锂业务表现及前景

锂价持续下跌拖累业绩,锂业务毛利率大幅下降。李家沟项目即将投产,形成垂直一体化格局,有望带动公司锂盐总产能提升。

关键观点4: 业绩预测与风险提示

公司未来的业绩预测、风险提示及免责声明。提醒投资者注意投资风险,谨慎决策。


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