爆了！“超级周期”初步验证

主要观点总结

本文介绍了半导体产业链的强势表现，尤其是存储芯片、CPU、半导体设备等多个细分领域的突破和涨势。文章提到了年初至今科技股行情的半边天由半导体产业链撑起，尤其是处于景气周期的半导体产业链。文章还详细描述了存储芯片、CPU的涨价原因及未来趋势，并给出了如何布局的建议。最后，文章提到了国产芯片替代海外芯片的趋势和上游设备投资脉络与国产芯片需求紧密相连。

关键观点总结

关键观点1: 半导体产业链强势表现

存储芯片、CPU、半导体设备等多个领域出现突破，涨势强劲。年初至今，半导体产业链成为科技股行情的主要驱动力。

关键观点2: 存储芯片和CPU的涨价原因及趋势

由于AI算力需求、存储芯片周期上行以及先进封装技术渗透等因素，存储芯片和CPU出现供需失衡，价格上涨。这一趋势预计将在未来一段时间内持续。

关键观点3: 国产芯片替代海外芯片的趋势

在AI芯片整体供不应求的大环境下，国产芯片替代海外芯片已经形成趋势。未来供应缺口对涨价持续性造成的影响，还取决于芯片对先进制程产能的竞争。

关键观点4: 如何布局投资机会

投资者可以通过科创芯片设计ETF易方达(589030)和半导体设备ETF易方达(159558)等投资工具来关注芯片类的机会。这些ETF覆盖了芯片设计和半导体材料设备等领域，为投资者提供了便捷的投资途径。