发酵的马斯克链和PCB

主要观点总结

本文介绍了新年开市第一天与马斯克相关的热门板块，重点关注了特斯拉的储能业务。特斯拉的储能业务包括Powerwall、Megapack等，受益于全球可再生能源部署加速、数据中心能源需求增长及电网储能需求提升。该业务与电动汽车、自动驾驶、人形机器人形成协同生态的关键一环，已经实现规模化增长，并预计在未来将有更大的市场份额。此外，文章还提及了PCB上游材料的市场情况和合作动态。

关键观点总结

关键观点1: 特斯拉的储能业务是重要增长点

特斯拉的储能业务包括Powerwall家用储能、Megapack大型商用储能等，受益于全球可再生能源部署加速等趋势，已实现规模化增长，并预计在未来将有更大的市场份额。

关键观点2: 特斯拉储能业务与电动汽车、自动驾驶、人形机器人形成协同生态

特斯拉的储能业务并非孤立存在，而是与电动汽车、自动驾驶、人形机器人等业务相互关联，共同构成协同生态。

关键观点3: PCB上游材料市场情况及合作动态

文章提及了PCB上游材料的市场情况，包括看好EMC、HVLP4铜材、PCB钻针等上游材料，并提到了与一些企业的合作动态，如Rubin的M9CCL基PCB将放量，英伟达Kyber会采用M9背板方案等。