全球恐慌，这才是开始

主要观点总结

本文主要讨论了全球股市动荡、欧美博弈、日本国债风波等对全球资本市场的影响，以及A股市场的表现。文章指出，尽管全球局势动荡，但我国市场稳定，A股成为全球避风港，并展现出强势上涨态势。同时，文章还关注了科技主导的市场风格，特别是芯片紧缺对半导体设备和国产芯片的影响，并强调了跟踪主线方向的重要性。

关键观点总结

关键观点1: 全球股市动荡及欧美博弈影响全球资本市场。

昨晚全球股市大幅下跌，其中纳指大跌2%。两大导火索是欧美翻脸和日本国债风波。欧美博弈持续一段时间，欧洲反击贸易压力而美国对格陵兰岛野心勃勃。

关键观点2: 日本国债风波引起市场关注。

日本首相高市早苗的财政政策引发市场担忧，可能引发通胀和财政失控。日本作为全球最大的套利资金来源，其国债稳定对全球资本市场至关重要。

关键观点3: A股市场表现强势，成为全球避风港。

在全球动荡的背景下，A股展现出强势上涨态势，市场风格回归科技主导。A股市场的稳定性和吸引力使得资金涌入，同时关注股票池中的半导体芯片和AI服务器相关个股。

关键观点4: 芯片紧缺对半导体设备和国产芯片的影响。

AI引发的芯片紧缺从存储芯片延伸到CPU，国产芯片和半导体设备受益。芯片紧缺将贯穿全年，主线方向上的相关个股将有机会。

关键观点5: 市场轮动的定力和耐心是关键。

市场呈现轮动格局，只要盯住主线方向，早晚会轮动到。调整是低吸的机会，需要定力和耐心。