光模块指引乐观

主要观点总结

本文主要关于美国OCP大会的相关内容，涉及到光模块需求、CPO量产需求时间、通信互连的重要性、可插拔光模块的优势、以太网在机柜内的渗透以及光通信行业的发展趋势。同时，文章还涉及对中际旭创公司的看法，包括未来出货预期、博通CPO新闻的影响、竞争格局、价格年降和毛利率等方面的内容。

关键观点总结

关键观点1: 美国OCP大会上发布的光模块需求预测

文章提到了未来25-27年的光模块需求，包括400G/800G/1600G的需求量和时间规划。

关键观点2: CPO量产和需求的重要性

文章强调了CPO量产对于通信互连的重要性，以及可插拔光模块在光学创新中的关键作用。

关键观点3: 以太网在机柜内的渗透和光通信行业的发展趋势

文章指出以太网正在渗透进机柜内部，这将带来光互联的增量机会，同时光通信行业正在进行互联重构。

关键观点4: 对中际旭创公司的分析

文章结合产业链调研，分析了中际旭创公司的未来出货预期、与博通CPO的竞争情况、价格年降和毛利率等方面的情况，并看好其在光通信行业的持续领先优势。