【兴证计算机】豆包AI手机：AI时代新超级入口的先行者

主要观点总结

本报告关注兴业证券计算机小组对计算机配置比例的建议，特别是豆包AI手机作为AI时代新超级入口的推荐。提醒关注豆包手机推出新技术可能带来的投资机会。报告还对潜在风险进行提示。

关键观点总结

关键观点1: 兴业证券计算机小组建议加大对计算机的配置比例。

以中期视角看待，建议规避预期较高但后续兑现存在不确定性的高估值品种，同时加大配置预期处于相对低位、有望受益于政策红利释放的前沿科技领军以及估值有支撑、有边际变化的龙头公司。

关键观点2: 豆包推出AI手机，引领AI时代大变局。

字节跳动联合中兴通讯发布豆包手机助手技术预览版，重塑AI时代人机交互方式，对移动互联网格局产生深远影响。预计随着AI大模型迭代的不断驱动，AI对IT产业的颠覆进入深水区，产生重大投资机会。

关键观点3: 风险提示

报告提到了板块业绩不达预期、下游需求存在景气度不稳定的风险以及科技创新可能带来短期业绩下降等风险。