20250629 牛走马来

主要观点总结

文章主要描述了大盘回落、金融板块变动、军工和科技股走势、以及其它题材的情况。文章还提到了量能的变化，监管的态度以及量化交易的影响。

关键观点总结

关键观点1: 大盘情况

大盘回落，5日线回踩，量能稳定在1.5-1.6万亿。金融板块变动，银行砸盘导致大金融熄火。

关键观点2: 金融板块变动

大金融板块出现炒作路径转移，虚拟币牌照成为新焦点。银行砸盘导致金融板块变动，大金融熄火。

关键观点3: 军工和科技股走势

军工板块出现分歧，部分个股继续上攻，科技股包括pcb、cpo等受到英伟达走高的影响，出现相关映射炒作。7月中报季来临，部分个股提前炒作业绩预期。

关键观点4: 其它题材和影响因素

其它题材如固态等受到关注，量化交易的影响逐渐显现。监管态度严格，影响游资选择。文章还提到了量能增加带来的题材增多和抱团的难度。

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