外卖行业专家会议要点

主要观点总结

本文总结了高盛举办的外卖行业专家会议内容，会议讨论了外卖行业的关键议题，包括平台补贴推动即时消费市场扩容、外卖平台的战略演变、外卖行业的长期竞争格局等。会议还涉及了美团、京东、淘宝即时零售/饿了么等平台的战略动态、订单量、单位经济效益等。

关键观点总结

关键观点1: 平台补贴推动即时消费市场扩容

近期平台补贴推动外卖行业日均订单量增速提升至1.2亿单，专家认为在补贴回归常态后，部分非饮品订单可能留存，同时即时零售/闪购单量持续加速增长。

关键观点2: 外卖平台战略演变

4-5月随着美团与淘宝即时零售/饿了么应对京东的入局和补贴加码，行业竞争显著加剧。各平台采取差异化服务和激烈补贴来维持订单量和市场份额。

关键观点3: 外卖行业长期竞争格局

专家提出了多种长期市场份额情景预测，总交易额市场份额可能呈现美团、京东和淘宝即时零售/饿了么三分格局。各平台都在通过招募骑手、优化运营等方式来提升竞争力。

关键观点4: 各平台动态及单位经济效益趋势

各平台如美团、京东、古茗等受到补贴竞争的影响，单位经济效益有所变化。同时，平台抽成与商家单位经济效益趋势也有所下降。

关键观点5: 专家对不同平台的预测与评估

专家对美团、京东、阿里巴巴、古茗、蜜雪冰城和百胜中国等平台的未来发展给出了买入评级，并设定了相应的12个月目标价。这些预测基于平台的战略动态、订单量、单位经济效益等多个因素。

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