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主要观点总结

文章讨论了当前市场的流动性状况，以及科技类题材的发展前景。作者认为在热钱汹涌的情况下，板块演绎需要时间和催化。文章主要提到了几个关键词：海外链—国产替代、军工—卫星、大宗商品等。作者强调了强确定性的交易机会，并提到了具体的企业如臻镭、乾照、云南锗业等。此外，文章还提到了最近几份中报反映的卫星放量情况，以及市场现在对容量的喜好，提到中国wx和中国wt也受欢迎。

关键观点总结

关键观点1: 市场流动性状况

作者描述了当前市场的流动性非常充沛，难以想象强确定性＋强逻辑的科技类题材会不涨。

关键观点2: 板块演绎需要时间和催化

作者提到板块演绎需要时间，也需要催化，例如他提到的国产替代近期才达到高潮。

关键观点3: 强确定性的交易机会

作者强调了强确定性的交易机会，包括海外链—国产替代、军工—卫星、大宗商品等领域。

关键观点4: 具体企业提及

作者提到了具体的企业如臻镭、乾照、云南锗业等，并认为它们都有较好的表现。

关键观点5: 卫星放量情况和市场容量喜好

文章还提到了卫星放量的情况以及市场现在对容量的喜好，提到了中国wx和中国wt也受欢迎。