【华西通信】太空新基建竞赛推动产业加速，空心光纤产业迭代演进关键窗口期

主要观点总结

本文主要介绍了太空新基建竞赛推动产业加速、空心光纤产业迭代演进关键窗口期、当前市场观点及推荐逻辑和风险提示。其中，太空基建和空心光纤是两大重点，相关产业和上市公司受到关注。同时，提供了对当前市场的观点和一些板块的推荐，最后提示了相关风险。

关键观点总结

关键观点1: 太空新基建竞赛推动产业加速

太空被视为下一个全球博弈的关键领域，随着国内星座加速发射和商业航天加速发展，相关市场规模有望加速扩大。卫星网络作为6G网络建设基础，当前时点符合6G标准及建设时间。

关键观点2: 空心光纤产业迭代演进关键窗口期

空心光纤具有低时延、宽频谱、低损耗等优势，处于快速迭代演进的关键窗口期。其多重潜力价值凸显，包括内部互联、城域数据中心互联以及广域互联均具备明显优势。

关键观点3: 当前市场观点及推荐逻辑

当前市场面临全球地缘政治冲突、中美科技博弈等挑战，市场仍将保持震荡。中长期仍坚定看好AI国产算力及光模块等相关设备商、6G产业趋势等。同时，给出了具体的受益标的和推荐的投资方向。

关键观点4: 风险提示

涉及技术及应用进展、产业链合作、政策推进等方面的风险，需要警惕。