今天把人工智能落下了，止步6连涨

主要观点总结

本文介绍了关于市场热度、基建ETF、钢铁、有色、化工等行业的涨幅，以及人工智能、创新药等热门主题的市场表现。文章还讨论了人工智能ETF的持仓更新、CPO光模块的权重提升以及人工智能主题指数的前三大行业权重等情况。最后，文章给出了对人工智能主题指数PEG估值的分析，认为人工智能性价比高，估值低。

关键观点总结

关键观点1: 市场热度与基建、钢铁等行业的上涨

雅鲁藏布江水电站开工引发市场热度，基建ETF暴涨6%以上，钢铁、有色、化工等行业也纷纷大涨。

关键观点2: 热门主题的市场表现与调整

上周热门主题创新药大跌，人工智能小跌0.03%。作者认为短期热门主题调整是机会而不是风险，并强调人工智能的重要性。

关键观点3: 人工智能ETF持仓更新与CPO光模块的情况

大部分跟踪人工智能主题指数的ETF在2025年7月20日更新了二季度持仓，其中CPO光模块的权重提升。作者分析了CPO光模块的拥挤度和调整概率，并强调了人工智能主题指数的PEG估值优势。

关键观点4: 市场成交量与人工智能主题指数的关系

作者讨论了市场成交量对人工智能等热门主题的影响，并给出了人工智能主题指数前三大行业权重的分析。此外，还提供了关于人工智能主题指数PEG估值的分析，认为人工智能性价比高，估值低。

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