济南城市建设集团拟担保发行USD计价高级无抵押可持续债券，IPG为5.40% 区间

主要观点总结

本文描述了一次由济南建设国际投资有限公司进行的新发债券的相关信息。包括发行人、担保人、债项评级、规模、期限、币种、利率类型、债券类型等关键内容。

关键观点总结

关键观点1: 发行人信息

本次债券的发行人为济南建设国际投资有限公司，简称济南城市建设集团。

关键观点2: 担保信息

济南城市建设集团有限公司为本次债券的担保人，其评级为BBB+ (稳定)惠誉和Baa1 (负面)穆迪。

关键观点3: 债券规模与期限

本次债券规模为美元基准，期限为3年期，币种为USD。

关键观点4: 发行细节

本次发行方式为Reg S（类别1），日算是S/A,30/360，结算日期为2024年11月6日（T+5）。主交割行为国泰君安国际控股有限公司。

关键观点5: 筹款用途与可持续结构

筹款将用于符合绿色/社会项目的可持续融资框架界定的用途，并用于再融资。可持续结构顾问为国泰君安国际控股有限公司。该发行有第二方意见提供方标普全球评级。