主要观点总结
政策研究岗与财富顾问岗的工作职责及任职资格概述。
关键观点总结
关键观点1: 政策研究岗的工作职责
(1)制定全行性授信政策,制定差异化授信指引;(2)开展宏观经济、行业及新兴领域深度研究;(3)跟踪政府及监管部门政策;(4)负责开展授信政策相关的宣导、培训和咨询。
关键观点2: 财富顾问岗的工作职责
(1)财富管理专业体系建设;(2)提供专业支撑:研究金融市场、解读市场机会及风险;(3)高端客群专业经营:负责高净值客户策略推动及产品营销落地;(4)专业或系统建设:提供专业支持工具,提升销售效果,制定销售策略等。
关键观点3: 政策研究岗的任职资格
(1)年龄要求;(2)学历要求为国内外知名高校统招硕士研究生及以上学历;(3)工作经验要求,具备金融机构政策研究、风险管理等相关经验;(4)技能要求:数据分析工具、政策敏感性、独立研究能力等;(5)其他证书要求,如CPA、CFA、FRM持证者优先。
关键观点4: 财富顾问岗的任职资格
(1)年龄要求;(2)统招本科及以上学历;(3)具备金融行业工作经验及投研、投资顾问等经历;(4)熟悉经济金融方针政策,具备为客户提供专业资产配置方案的能力;(5)资质证书要求,如基金、保险从业资格证书及AFP、CFP、CFA等专业证书;(6)其他能力要求,如组织规划能力、沟通协调能力、销售推动能力等。
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