博通讲了一个ASIC的超大叙事

主要观点总结

博通CEO Hock Tan给出了到2027年AI收入将达到600-900亿美金的预期，这一预期远高于市场预期。他说明了SAM（serviceable adressable market）只计算现有3大客户可以拿到的收入机会。此预期基于博通与多个大型科技公司的合作，包括谷歌、Meta和字节。此外，博通还提到了与微软的合作以及未来的ASIC需求。文章分析了各公司的AI采购需求和博通未来的收入机会。

关键观点总结

关键观点1: 博通CEO给出的2027年AI收入预期远高于市场预期。

CEO Hock Tan预计博通到2027年的AI收入将达到600-900亿美金。

关键观点2: SAM只计算现有3大客户的收入机会。

CEO Hock Tan强调了SAM口径的严谨性，只包括现有3大客户的收入机会。

关键观点3: 大型科技公司的AI采购需求巨大。

谷歌、Meta和字节等大型科技公司的AI采购需求将在未来几年内大幅增长。

关键观点4: 博通与微软的合作及未来的ASIC需求值得关注。

微软在AI发展上的策略变化可能会给博通的ASIC带来更多机会。

关键观点5: CSP对替代供应方案的需求持续存在。

CSP寻求英伟达之外的替代供应方案，一旦有契机和变化，成本可控、供应链可控的ASIC就会冒头。

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