主要观点总结
张忆东发表对于2025年市场的最新观点，指出中国牛市主升浪确立，DeepSeek的横空出世重塑全球资本对于中国科技的信心。投资报精选了其报告中的关键点，包括科技股、AI发展、消费趋势、A股与港股行情及投资策略等。
关键观点总结
关键观点1: 中国牛市的主升浪确立
张忆东指出中国牛市的主升浪已经确立，这是基于他对市场趋势的深入分析和对未来发展的预测。
关键观点2: DeepSeek带来的技术突破
DeepSeek的成功打破了“中国AI技术落后”的成见，重塑了全球资本对中国科技股的信心。其带来的技术颠覆，挑战了美国的技术路线，为算力资源有限的国家提供了替代路径。
关键观点3: 科技股估值的提升
张忆东认为科技型民企估值有望系统性提升，特别是那些可能在AI领域有重大突破的企业。
关键观点4: AI及新消费领域的投资机会
张忆东建议投资者关注AI及新消费领域的投资机会，他认为这些领域将在中期受益于科技红利和政策红利导致的估值体系的系统性重估。
关键观点5: A股和港股的行情及投资策略
张忆东分析了2025年A股和港股的行情走势，并给出了投资策略。他认为虽然会有波折，但建议保持多头思维，逐浪前行。
关键观点6: AI产业链的重心转移
张忆东指出AI产业链的重心正在从上游算力硬件向中下游软件服务和应用端转移，未来AI产业链将进入“百花齐放”的阶段。
关键观点7: 红利资产作为底仓型配置
张忆东建议关注红利资产，这类具有“可转债”属性的资产适合作为底仓型配置。他特别提到了央国企红利资产在港股中的价值。
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