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主要观点总结

本文主要讲述了燃机逻辑的提升、美国缺电逻辑的增强、全球首个吉瓦级超算Colossus 2的上线及影响，以及PCB行业的相关业绩和预期。文章还提及了美国AI数据中心的燃气发电需求、PCB龙头的业绩情况以及未来展望。

关键观点总结

关键观点1: 燃机逻辑提升及美国缺电逻辑增强

文章指出燃机逻辑可能得到提升，相关标的涨幅可观，并且处于主升浪阶段。同时，美国缺电逻辑也在持续增强。

关键观点2: 全球首个吉瓦级超算Colossus 2的上线及影响

马斯克官宣全球首个吉瓦级超算Colossus 2正式上线，配备55万块GPU，目标直指百万。下一代Grok 5已在训练，预计今年4月升级到1.5GW。Colossus 2的上线意味着全球首个吉瓦级大模型Grok即将出世，xAI有机会实现AGI。

关键观点3: PCB行业的相关业绩和预期

文章提到PCB龙头上周五晚上披露的业绩低于预期，连续两个季度不及预估值。虽然短期里业绩再次不及预期可能会承压，但拉长看今年二、三季度业绩预期会好转。