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【东吴双碳环保公用】新奥股份:结构因素影响平台交易气利润,期待旺季回升

东吴双碳环保研究  · 公众号  · 证券  · 2024-10-28 23:47
    

主要观点总结

本篇文章对公司发布的2024年三季报进行了分析和总结,涵盖了公司的营收、利润、业务分板块表现等方面,同时对公司的天然气管输业务和一体化布局进行了深入探讨。最后,对公司在未来一段时间的投资价值进行了评估和风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 公司发布的2024年三季报主要财务数据概览

公司实现了营业收入987.25亿元,同比增长2.93%;归母净利润34.91亿元,同比增长12.51%;核心利润38.16亿元,同比减少18.35%。业务方面,天然气业务稳定增长,工程建造与安装业务新接驳用户减少,综合能源业务和基础设施运营业务销售量增长。

关键观点2: 公司的天然气管输业务表现

公司零售气量稳定增长,预计全年零售气量增速达5%。国内天然气需求仍然旺盛,国际销量增长明显。公司的气源、储运和客户布局持续优化和完善,有助于公司的稳健发展。

关键观点3: 公司的投资价值评估

公司具备稳健的盈利能力和发展潜力。公司在股息分配方面表现良好,提供了安全边际。团队维持对该公司“买入”的评级,同时指出其面临的经济复苏不及预期和安全经营风险等方面的风险。


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