超预期。。

主要观点总结

文章主要讨论了存储市场的走势及相关话题。英伟达的演讲强调了AI推理的瓶颈正在从计算转向上下文记忆，带动了存储板块的创新高。文章还涉及了存储芯片的分类、需求上行的原因，以及存储市场的周期性特点。此外，文章还提到了国内各行业与AI的融合加速、全球央行持续购买黄金的趋势、动力和储能电池行业的“反内卷”政策主题，以及高盛建议超配A股和H股的观点。

关键观点总结

关键观点1: 英伟达演讲带动存储市场走势

英伟达强调了AI推理的瓶颈及上下文记忆的重要性，抛出了面向推理的存储平台，市场认为SSD需求将进一步抬高。

关键观点2: 存储芯片的需求上行

存储芯片分为DRAM和NAND两大类，需求上行与AI技术的发展及手机参数中的DRAM和NAND需求有关。

关键观点3: 存储市场的周期性特点

历史上存储市场经历了多次涨价周期，当前这一轮涨价潮是前所未有的，部分DDR4产品提价了十几倍。

关键观点4: 其他市场动态

包括国内各行业与AI融合加速、全球央行增持黄金趋势、动力和储能电池行业“反内卷”政策主题，以及高盛建议超配A股和H股的观点等。