TMT Notes | AI半导体/英伟达/Marvell/美光/存储/设备 (250928)

主要观点总结

本期内容主要包括外资行对美股TMT及配套供应链的观点，包括存储、AI、半导体等行业的分析和预测。分析提到，由于AI推理需求的爆发，NAND产业已进入长期稳健的上行周期。存储行业正经历从少数龙头向更广泛公司扩散的过程，市场开始定价这一趋势。还有关于全球半导体与存储选股观点，以及针对特定公司的分析如SanDisk、KIOXIA等。此外，还有其他科技事件和新闻包括OpenAI投资、PCB等行业的一些观察。

关键观点总结

关键观点1: 外资行对美股TMT行业及相关供应链的观点

包括存储、AI、半导体等行业的分析和预测，提到行业内的趋势和变化。

关键观点2: NAND产业进入长期稳健上行周期

由于AI推理需求的爆发，NAND产业已经进入一个长期的上行周期，市场已经开始对这一趋势进行定价。

关键观点3: 存储行业市场格局变化

存储行业正经历从少数龙头向更广泛公司扩散的过程，市场内部出现高度分化，为投资者提供了新的投资机会。

关键观点4: 全球半导体与存储选股观点

大摩对于全球半导体和存储行业的选股观点，包括对于特定公司的分析和预测。

关键观点5: 特定公司分析

对SanDisk、KIOXIA等公司的分析，包括它们的股价表现、市场份额、未来增长前景等。

关键观点6: 其他科技事件和新闻

包括OpenAI投资、PCB等行业的一些观察和其他相关科技事件的报道。