扛住回调！逆势创新高

主要观点总结

本文主要介绍了港A市场半导体板块的强势表现，包括多只股票涨幅超过10cm，半导体设备ETF涨3.28%，年内涨幅达45.77%。文章分析了推动半导体板块活跃的多重积极因素，包括全球货币政策环境变化、产业层面好消息频传、国内算力基础设施建设进展显著等。此外，国内半导体企业受到机构关注度明显提升，追赶速度不断加快。文章还提到了半导体行业的业绩兑现、两大助攻等因素，指出全球半导体市场正迎来一个景气的上升期。最后，文章提出关注半导体板块的投资逻辑，以及直接受益于AI和智能驾驶等趋势的优质芯片公司和在半导体设备和材料等关键环节实现技术突破的龙头企业。

关键观点总结

关键观点1: 半导体板块强势表现

多只股票涨幅超过10cm，半导体设备ETF涨3.28%，年内涨幅达45.77%。

关键观点2: 多重积极因素推动半导体板块活跃

包括全球货币政策环境变化、产业层面好消息频传、国内算力基础设施建设进展显著等因素。

关键观点3: 国内半导体企业受到机构关注度明显提升

今年以来已有数十家外资机构调研国内半导体上市公司，多家公司获得超过20家外资机构的重点关注。

关键观点4: 半导体行业追赶速度不断加快

国内在半导体设备、材料、设计等方面的国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

关键观点5: 全球半导体市场迎来景气上升期

半导体下游需求仍然旺盛，各种产业都需要大量的芯片。国内还叠加了政策强力支持、自主可控等逻辑。

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