TMT外资观点: 新易盛beat; 英伟达H20放宽 (250715)

主要观点总结

文章主要提供了一系列外资研报摘要，覆盖了美股TMT行业及相关供应链领域。包括新易盛2Q业绩超预期、英伟达H20重新获准销售、英伟达周二盘前上涨、摩根士丹利对多家公司的展望、以及特定硬件、半导体、软件、互联网公司的点评等。文章同时强调了仅转述归纳研报观点，不展示研报原文，以保护版权。同时，文章明确不提供任何投资建议。

关键观点总结

关键观点1: 新易盛2Q业绩超预期

新易盛发布2Q业绩预告，净利润大幅超出预期，预计将推动股价表现，并强化其与中际旭创的盈利表现趋同、估值收敛的投资主线。

关键观点2: 英伟达H20重新获准销售

英伟达H20重新获美国政府批准销售，有望推动中国IDC新一轮建设招标，对硬件和半导体行业产生正面影响。

关键观点3: 摩根士丹利对多家公司展望

摩根士丹利发布了一系列对公司业绩和前景的预测和展望，覆盖硬件、半导体、软件、互联网等多个领域。

关键观点4: 硬件/半导体行业点评

文章提供了对新易盛、英伟达、德州仪器、英特尔、Synopsys等硬件和半导体公司的点评，关注它们的业绩表现、战略调整和未来发展。

关键观点5: 软件/互联网行业点评

文章对腾讯、哔哩哔哩、CrowdStrike、供应链软件公司等软件/互联网公司进行了点评，关注它们的财务表现、业务策略和市场前景。