光刻机、半导体材料、EDA软件等概念

主要观点总结

本文重点关注科技领域，特别是光刻机、半导体材料和EDA软件等核心环节。文章指出科创板ETF成交暴增，机构抱团明显，科创板的行情可能即将起飞。结合技术进展和市场动态，本文详细分析了光刻机、半导体材料和EDA软件领域的核心个股及投资逻辑。

关键观点总结

关键观点1: 光刻机领域

光刻机是半导体制造的核心设备，国内企业正在通过技术攻坚和政策支持实现追赶。文章详细列出了多个相关公司的进展，如张江高科作为唯一上市关联方有望受益于国产光刻机产业化进程，海立股份与微电子装备集团的合作进一步提升合作能级。此外，还介绍了光刻机产业链配套企业的相关情况。

关键观点2: 半导体材料领域

半导体材料是芯片制造的基础，国内企业在光刻胶、大硅片、电子特气等领域已实现关键技术突破。文章列举了多个公司的进展，如彤程新材的ArF光刻胶量产，沪硅产业的大硅片规模化量产等。

关键观点3: EDA软件领域

EDA软件是芯片设计的核心工具，国内企业正通过技术并购和自主研发构建全流程能力。文章介绍了全流程EDA龙头和相关企业的进展情况，如华大九天的并购和推出新产品，概伦电子的聚焦器件建模与电路仿真等。

关键观点4: 政策红利与市场逻辑

国家政策支持半导体产业的发展，大基金二期重点投资EDA、光刻胶等领域。同时，技术突破和下游需求爆发也推动了高端材料与工具的需求增长。文章指出SEMI预测2025年全球半导体材料市场规模将达到840亿美元，中国占比超过20%。

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