上饶城市运营集团拟发行待定3年期CNY高级无抵押债券, IPG为6.0% 区间

主要观点总结

文章主要描述上饶市城市运营(控股)集团有限公司发行境外债的相关信息。

关键观点总结

关键观点1: 发行人信息

上饶市城市运营(控股)集团有限公司为发行人，简称上饶城市运营集团。

关键观点2: 债券发行细节

债券状态为新发，发行结构为直接发行。主体评级和债项评级均为“BBBg+”级，规模待定，期限为3年期，利率类型为固定利率，债券类型为高级无抵押债券，IPT为6.0%。发行方式为Reg S（类别1）。

关键观点3: 结算日期与详情

结算日期为2024年9月26日(T+5)，主交割行为中信银行（国际）有限公司。筹款用途根据集团的可持续融资框架和国家发改委证书，用于项目开发和补充集团的营运资金。

关键观点4: 其他条款与合作伙伴

控制权的变更回售条件为@101%。JGCs, JLMs和JBRs的合作机构包括广发证券，中信银行国际等。可持续结构顾问为中信银行国际，第二方意见提供方为中诚信绿金国际有限公司。此外，还涉及清算机构、适用法律、交易所等其他细节信息。