【招商策略】DeepSeek V3.1推动国产芯片适配，英伟达将为人形机器人推新大脑——全球产业趋势...

主要观点总结

文章主要介绍了产业趋势、主题投资、赛道研究、股票组合的信息，包括国产大模型及算力的发展、海外AI应用端的情况、重要资讯、短期与中长期产业趋势关注及建议、全球股市表现等。此外，还提到了风险提示、目录和核心关注与投资建议。

关键观点总结

关键观点1: 产业趋势

本周产业趋势主要集中在国产大模型及算力和海外AI应用端方面。DeepSeek发布DeepSeek-V3.1，特斯拉与字节跳动达成合作，英伟达将为人形机器人推“新大脑”。

关键观点2: 重要资讯

准财政工具、美联储动态、全球股市表现等，国内外多领域动态，包括财政、经济、科技等多个方面。

关键观点3: 短期与中长期产业趋势

短期关注AI应用、AI硬件、非银金融、国防军工、创新药等赛道；中长期关注新科技周期、国产替代周期和双碳周期等。

关键观点4: 全球股市表现

全球股市涨多于跌，可选消费和日常消费表现较好，公共事业表现较次。特斯拉、英伟达等科技股动态。

关键观点5: 风险提示

经济数据不及预期，政策理解不全面，海外政策超预期收紧。