高瓴，大调仓

主要观点总结

本文介绍了高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布的2024年二季度末的美股持仓情况。其中，HHLR偏爱中概股，并且新进和增持了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等互联网中概股。同时，科技板块是HHLR的主要投资方向之一，但目前在投资科技板块时需关注估值和业绩兑现情况。此外，高毅资产和景林资产也暴露了其美股持仓，两者都选择了加仓拼多多。

关键观点总结

关键观点1: HHLR Advisors持仓情况

截至今年二季度末，HHLR Advisors持有78家美股上市公司，持股市值合计为40.54亿美元。其中，中概股占据主导地位，合计持有市值占比接近85%。

关键观点2: HHLR Advisors的前十大重仓股变化

截至今年二季度末，HHLR Advisors前十大重仓股包括拼多多、百济神州等，与一季度末相比发生了巨大变化。该季度新进和增持了阿里巴巴、网易、携程等公司，同时减持了亚马逊、微软等公司。

关键观点3: 科技板块的投资情况

科技板块是HHLR Advisors的主要投资方向之一。在美股科技“七巨头”中，HHLR Advisors增持了苹果、英伟达等公司，但减持了亚马逊和微软。此外，芯片股AMD被清仓。

关键观点4: 高毅资产和景林资产的美股持仓情况

高毅资产和景林资产也暴露了其美股持仓。两者都选择了加仓拼多多。此外，高毅资产二季度新进个股是礼来。