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产业投资人|清华工科+TOP资管|2023年2月底部all in AI|2025年1月领先切入机器人|2025年5月把握创新药|正合奇胜+龙头思维|分享穿透产业的深度投研逻辑与前瞻洞见
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自我实现的恐慌旭创基本面是上修的,2.4T预计28年需求超千万只-20260717125937
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
其实存储涨价景气背后有个更根本问题,就是存储吞噬产业链利润太狠了-20260716181116
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@小麦a: 要说产业信号,我认为Q3实际合同价谈判结果可能最-20260716180651
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@小麦a: 其实与其说市场交易存储价格见顶,不如说在交易涨价-20260716175938
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@正大的增长敢死队: 长鑫是DRAM代工厂,兆易是NOR F-20260716173738
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@八记1688: 现在资金敏感、混乱、迷茫,猜短期没用的。即-20260716171520
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@随便发表看法: 兆易创新主营NOR Flash(占收入大头-20260716170834
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@立正的强: 还没有产业验证景气见顶,但股价在提前交易了$德-20260716170339
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
德明利miss后,这两天都是存储、光模块承压时间。其中,光迅科技-20260716170051
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
先说存储。存储是当前最脆弱/杀跌主力的板块。当前业绩最好之一的模-20260716165554
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@支付宝才是总龙头: 你知道海外大投行都看好智谱吗,高盛上周-20260713154224
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@浮生有梦三千场: 你主要分析基础就有问题,不了解当前智谱c-20260713152545
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@鹰击长空0429: 周五就聊过啊,属于产业加速的拐点性质的-20260713091824
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@亲近的存钱火箭炮: CCL龙头,没走完$建滔积层板(018-20260712233612
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
回复@青海缭竹烟: 主要是国产大模型有些拐点性质的变化了,而且外-20260712233326
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
唐杰的Touch High计划,本质上是在说我要持续保持技术代差-20260712231913
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中际旭创投资者交流20260712Q2业绩:对二季度业绩有信心,-20260712231708
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智谱为何有底气不打价格战?1、资本弹药314亿港元配售已经进账,-20260712231617
乘黄18  ·  雪球动态  ·  ·  3 月前  · 
7月11日,智谱创始人唐杰发了内部信《巨浪已来》,阐述智谱对 A-20260712231531
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