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今天看啥  ›  专栏  ›  100truth陈阳
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AI时代市场的投机炒作实在是太无聊了,哪怕一个月的涨幅放缓都要拿-20260819064533
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
存储周期见顶:如果SNDK保持当前的价格不涨,2029年的时候大-20260814050105
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
想不到走得最好的是DELL、联想、HPE。谁说上游涨价中游受不了-20260813134909
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
AI增速放缓。vibe coding渗透率见顶。-20260813132128
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
存储别扯那么多有用没用的,人人都说是周期,周期也没有见顶。本周N-20260809162510
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
光是替代不了存的,你看27年HBM其实NV需求只有37%,TPU-20260809092523
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
美光最重要,美光是最大瓶颈,A光和美存/韩存都去死-20260809091756
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
AI时代市场太喜欢这种瞎JB叙事了,因为分析师都不懂。去年Q4我-20260809024454
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
开盘切了一半去海王,我恨死你韩国人, minimax有点破圈的-20260807095407
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
说实话存储还是选错标的了,当时如果干的是美光,哪怕是MUU,都跌-20260806151816
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
然而SanJay一直减持,崔泰源还知道底部买一点意思一下。-20260806133811
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
$MINIMAX-W(00100)$ 我有点喜欢这个走势。在短-20260806133412
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
韩股像一个资金黑洞,有点可怕。资金还是绕着存储走比较好。说实话我-20260806120421
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
回复@古董鱼: 这波NAND被Trendforce唱空了,害我底-20260806022826
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
听完SpaceX的电话会,我觉得现在确定性最强的虽然是光,但是预-20260805095729
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
Jensen: Frankly, I think close m-20260805024945
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
开源模型我确实反复看错,也想不明白。今年春节前GLM 4.7/ -20260804150953
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
周末吹了一个周末的软件,才2天就有点证伪了。云其实我觉得也快了,-20260804141947
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
我觉得市场最大的错误就是认为CSP部署开源模型会提高其毛利率:D-20260804141051
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  · 
我觉得传这个消息的人,完全没有理解意味着什么。有人说拿网络域sc-20260803034428
100truth陈阳  ·  雪球动态  ·  ·  2 月前  ·