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这就是我前几天调研的工厂。这次扩的是200多层，原来有些设备用不-20260811175352

古董鱼 · 雪球动态 · · 2 月前 ·

T的机器人涨了，问的人多了，大概说一下。今年T不对外出货。预计今-20260811135419

古董鱼 · 雪球动态 · · 2 月前 ·

国荣说它的高端PCB五年都追不上Sh，我怎么有点信了。投资都是逆-20260807120045

古董鱼 · 雪球动态 · · 2 月前 ·

因为他们没有cx-20260806113017

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

我今天刚去，essd 明年定完了。查看图片-20260805164802

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

我们来这个市场是来赚钱的争论过程你已经输了本质是相信AI//@笃-20260805132829

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

现在大家昨天不是追高来的可以去留随意了。很多人忽视了真正利好的l-20260805100132

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

MRVL你的大客户都没了你还大涨。Tower你影响最大怎么也拉回-20260804232838

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

其实这个出口禁令不出，Xc和Xys也准备在北美建厂了，现在都有拿-20260804183815

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

刚刚听的SK的专家说，主要HBM4良率不够，明年出货量满足不了N-20260803222942

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

这公司目前3PE，并且确定性大于很多其他周期股，还有比这个再确定-20260802235433

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

刚才听一个三星的专家的交流，公司里的人都买了很多Sk和三星，还有-20260801224020

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

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古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

总算能喘口气了，分析来分析去，更多是筹码的原因。-20260730214411

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

已经看到之前对AI最坚定的人陆续割肉，反弹就在这几天了。现在到了-20260730091117

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

我还是认为AI硬件需要存储带着一起反弹。周末韩国存储的大单把韩国-20260726165808

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

未来肯定会更加颠簸，但是对算力的需求没看到任何停止。多看看昨天梁-20260724164827

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

回复@草缸爱好者: 因为业绩这波老二能追一下，二季度之后，三季度-20260721205705

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

牛市不易，信心珍贵，现在需要重塑信心。-20260719114531

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·

你不上车存储全球科技都稳不住，别等了，all in。-20260717231018

古董鱼 · 雪球动态 · · 3 月前 ·