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知未基金执行董事、基金经理。“先为不可胜”，聚焦大消费、制造业、出海领域高质量企业投资。
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做投资的复盘与归因，会有几个常见的陷阱。第一归因必须回到决策时的-20260604152159
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回复@投资路上多笑笑: 至少对于我而言，28倍PE切14倍PE没-20260604145355
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最近的感觉就是“水逆”，20%的燃机产业链配置，今年到目前为止基-20260604144411
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  4 月前  · 
十几倍PE还能够保持持续分红和增长的公司。买不到吃亏，买不到上当-20260603122339
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
除了半导体、通信，其他行业都不发展了？越来越极端的行情，也意味着-20260603121524
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
回复@逾雨: 估值低，壁垒高，业绩稳增。谁能想到它落后同板块公司-20260602171159
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
年初两家核心持仓公司，一家11倍PE左右，一家13倍多点，两家公-20260602163533
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
在资本市场的历史长河中，会不会有某些阶段，涨的是不健康的，跌才是-20260601113553
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
回复@贝塔猪: 思路很好，也很有价值。单看自己的部分确实感觉还可-20260531132636
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
扫了圈自选股，除了直接受益AI的和少数红利公司，七成左右公司过去-20260528182803
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
可能性很小。长期封下去意味着与全球作对了。博弈的力量差异悬殊。 -20260528122958
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
我们非常看重长期产业趋势，但归根结底依然属于保守型投资者。擅长赚-20260527123748
非完全进化体  ·  雪球动态  ·  ·  5 月前  · 
刚转发的那个帖子，也有助于理解这一现象。一些中登们很有可能也在被-20260527114930
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回复@五岭小散: 算是一个例证了。//@五岭小散:回复@马毛:网-20260527111949
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五月以来老登资产快速下跌的一种解释，多少有些道理。转一下。-20260527105602
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沾上AI就大涨，和AI无关的感觉都是一副熊市走势，哪怕你业绩增长-20260526102857
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回复@2ez4Tyt: 正面理解是AI带的产业越来越广，反面理解-20260522133331
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回复@AgentAlpha: 一级市场套利大军。//@Agent-20260522085043
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回复@星星之_火: 还是之前那句话：投资一家公司最终亏钱，要么是-20260521082219
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回复@lucky可乐: 需求增长过快，必然会大幅拉高产业链中刚性-20260521000232
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