主要观点总结
本文介绍了上周债市情绪指数、机构久期、杠杆率、二级成交、配置力量、一级认购和相对估值的情况。其中，债市情绪指数较前值持平，机构久期方面基金久期回升，农商行久期和保险久期有不同程度变化；杠杆率方面，质押式回购余额和债市杠杆率均较前值回落。二级成交方面，部分债种的换手率有所回升。配置力量方面，债基新发行份额回升，股市风险溢价和美元指数也有所变化。一级认购方面，国债全场倍数回升，地方债全场倍数回落，国开债全场倍数回升。相对估值方面，多个利差有所收窄或扩大。
关键观点总结
关键观点1: 债市情绪指数持平
上周债市情绪指数为114.6，与前值持平。
关键观点2: 机构久期变化
基金久期回升0.07年，农商行久期回落0.25年，保险久期回升0.19年。
关键观点3: 债市杠杆率回落
上周质押式回购余额和债市杠杆率均较前值回落。
关键观点4: 二级成交换手率变化
部分债种的换手率有所回升，如30Y国债和10Y国债。
关键观点5: 配置力量变化
债基新发行份额回升，股市风险溢价回升，反映了市场配置力量的变化。
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