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100truth陈阳
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存储别扯那么多有用没用的，人人都说是周期，周期也没有见顶。本周N-20260809162510 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 11 小时前 · |
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光是替代不了存的，你看27年HBM其实NV需求只有37%，TPU-20260809092523 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 18 小时前 · |
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美光最重要，美光是最大瓶颈，A光和美存/韩存都去死-20260809091756 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 19 小时前 · |
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AI时代市场太喜欢这种瞎JB叙事了，因为分析师都不懂。去年Q4我-20260809024454 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 昨天 · |
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开盘切了一半去海王，我恨死你韩国人， minimax有点破圈的-20260807095407 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 2 天前 · |
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说实话存储还是选错标的了，当时如果干的是美光，哪怕是MUU，都跌-20260806151816 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 3 天前 · |
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然而SanJay一直减持，崔泰源还知道底部买一点意思一下。-20260806133811 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 3 天前 · |
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$MINIMAX-W(00100)$ 我有点喜欢这个走势。在短-20260806133412 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 3 天前 · |
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韩股像一个资金黑洞，有点可怕。资金还是绕着存储走比较好。说实话我-20260806120421 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 3 天前 · |
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回复@古董鱼: 这波NAND被Trendforce唱空了，害我底-20260806022826 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 4 天前 · |
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听完SpaceX的电话会，我觉得现在确定性最强的虽然是光，但是预-20260805095729 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 4 天前 · |
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Jensen: Frankly, I think close m-20260805024945 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 5 天前 · |
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开源模型我确实反复看错，也想不明白。今年春节前GLM 4.7/ -20260804150953 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 5 天前 · |
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周末吹了一个周末的软件，才2天就有点证伪了。云其实我觉得也快了，-20260804141947 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 5 天前 · |
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我觉得市场最大的错误就是认为CSP部署开源模型会提高其毛利率：D-20260804141051 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 5 天前 · |
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我觉得传这个消息的人，完全没有理解意味着什么。有人说拿网络域sc-20260803034428 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 1 周前 · |
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HBM降配这个实在太扯淡了。SemiAnalysis3月说美光没-20260803032921 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 1 周前 · |
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中文圈都在讨论v4 flash，推上讨论luna和v4 flas-20260802133050 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 1 周前 · |
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一个周末到处都在吹ds v4 flash，说什么硬件不行了，闭源-20260802080731 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 1 周前 · |
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承认自己错了。在巨大浪潮里面思想被裹挟。6月的时候本来已经翻空存-20260729095753 100truth陈阳 · 雪球动态 · · 1 周前 · |
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