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存储的扩产已经是全球重要的议题。今年一月份就说过了，存储最重要的-20260627121949 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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康宁的玻璃桥技术，在玻璃基板上集成光波导，只是替代传统光缆做服务-20260626204539 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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#果链公司大跌#前面就分析过，存储这种模式是不能长久的。因为和普-20260626173917 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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无论是两存要扩产，还是海力士和美光要扩产，这里面有些公司是不断受-20260626135407 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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这是4月份的一篇文章，主要说了康宁的技术路线。康宁不仅仅是光纤，-20260626092453 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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在推理时代，不要忽视了SRAM技术的作用。这个方向是非常简单的。-20260625144113 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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超级电容实在太强了！很多方向都是没有看到的时候快速的上扬，而且这-20260625143452 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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最简单，也许就是最好的办法之一。PCB就是高多层，高频高速，就这-20260624202120 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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存储的封测曾经举过长川的例子，4月1日是非常好的时点。其实有很多-20260624201428 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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这是2023年的文章，当时说了很多次的存储封测。做存储比GPU和-20260624201021 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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在2025年四月份就写过这一轮新的硬件升级。这里面，光通信是最早-20260624144159 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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磷化铟这个方向，真是说了无数次了，这个方向有意思的地方在于国外很-20260624135305 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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· 微博 · · 1 月前 · |
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玻纤布从2026年1月份说到现在，每一个关键的时候都说过其逻辑。-20260624101226 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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最近，英伟达Rubin系列出货延迟。很多小作文说是PCB上游供应-20260624091113 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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· 微博 · · 1 月前 · |
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这样时间是资金大调仓的关键窗口期。那些概念的，还不能马上就A杀，-20260623114619 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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国外出了一个中国的算力ETF，其中包含光模块、CPU、GPU等。-20260622164723 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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其实光纤光缆的逻辑很简单。现在的光模块快速发展，HBM也在突飞猛-20260622164012 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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这是四月份的一篇文章，写的就是氮化铝这个材料。这个材料，原本是没-20260622161216 招财大爵爷 · 微博 · · 1 月前 · |
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