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国产机器人公司IPO顺利推进，板块催化不断，特斯拉Optimus V3量产在即，国产链&北美链有望共... 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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MLCC供需持续紧张，高端消费国产替代加速，关注被动元件涨价行情 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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光模块/CPO需求爆发，国产替代、产品迭代空间大，关注2.4T轻量相干&PIC方向&特种光纤、需求叙... 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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SST重构供电架构，产业进展加速未来可期，SST专用高可靠性带材即将发布，电网设备跑步入场SST 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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半导体扩产链，零部件东风已至，国产品牌加速替代，成长与涨价共振 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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英伟达NVL 576柜外Scale Up对光的拉动显著，关注CPO和大光 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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CoWoS供应紧张，英伟达提前锁定产能，mSAP成AI算力PCB硬通货，关于光模块、MLCC、树脂的... 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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海外燃机供需缺口持续扩大，26年国产燃机迎来出海趋势，关注800V提升，SiC、电容、模拟等 纪要研报小组 · 公众号 · · 2 月前 · |
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